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  原标题:【聚焦】2022中国建筑涂料品牌25强榜单揭晓:市占率升至42%,提升空间巨大

  9月9日,为了让业界了解整个建筑涂料市场发展状况,助力品牌影响力提升,中国涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2022中国建筑涂料品牌TOP 25”。这是《涂界》连续第二年发布该榜单,榜单根据2021年建筑涂料业务出售的收益进行排名,今年入围门槛为3亿元。

  根据统计,今年上榜品牌累计出售的收益为537.69亿元,较往年新增了124.95亿元,占全国建筑涂料市场占有率比例为41.68%,较往年提升了11点11个百分点。虽然市占率大幅度的提高,但我国建筑涂料市场仍比较分散。从市占率来看,前三强品牌立邦、三棵树、多乐士分别为13.33%、6.23%、4.38%,只有7个品牌市占率超过1%,另外的品牌市占率均不足1%。

  随着新冠疫情得到一定效果控制后,国内经济加快复苏,市场被压抑的需求慢慢地释放开来,因此去年整个涂料行业产量和主要经营业务收入均有所增长,建筑涂料、粉末涂料、集装箱涂料、汽车涂料、家具漆等多个细致划分领域的主要经营业务收入均实现了不同程度增长;但受原材料价格持续大面积上涨等因素影响,全行业利润承压出现下滑。

  根据中国涂料工业协会统计多个方面数据显示,预估2021年涂料行业企业总产量约3800万吨,同比增长16%;主要经营业务收入预计超过4600亿元,同比增长16%;总利润预计可达303亿元,同比降低约近4%。从数据分析来看,涂料市场复苏强劲,利润则受到原料涨价等压力有所下降。

  从建筑涂料板块来看,在工程涂料的推动下,去年整个建筑涂料市场需求仍非常强劲,立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、美涂士、久诺、紫荆花、巴德士、东方雨虹、传化、多乐士、富思特、德普威等众多有名的公司的建筑涂料业务去年的出售的收益均实现了不同程度的增长。

  财报显示,立邦中国2021年全年实现出售的收益为人民币221.70亿元,同比增长41.4%。其中,建筑涂料业务收入约合人民币182.69亿元(含保温材料、施工业务收入),同比增长44.7%,其中:DIY业务收入增长35%,工程业务收入增长29%。

  三棵树2021年实现营业收入为114.29亿元,同比增长39.37%。其中,家装墙面漆营收21.703亿元、工程墙面漆营收46.651亿元、基材与辅材营收15.996亿元,分别同比增长102.97%、29.15%、83.26%。

  亚士2021年实现营业收入47.151亿元,同比增长34.46%,其中:功能型建筑涂料收入29.909亿元,同比增长29.39%。嘉宝莉建筑涂料业务2021年出售的收益实现了同比大幅度增长20%。固克建筑涂料业务2021年出售的收益同比增长约10%。传化涂料去年收入同比增长40%。

  此外,久诺、美涂士、巴德士、德威特、东方雨虹、德普威、富思特等企业的建筑涂料业务去年销售业绩均实现了不同程度的增长,其中:东方雨虹建筑涂料业务同比大幅度增长133%至28亿元,久诺增长35%,德普威增长27%,等。

  综合真实的情况,涂界数据研究实验室统计多个方面数据显示,2021年全国建筑涂料(含地坪涂料、功能性建筑涂料等,不含防水涂料)市场规模约为1290亿元(说明:剔除大部分防水涂料业务后收入较往年会降低),占全国总收入的28.04%。

  榜单显示,作为中国最大的涂料品牌,立邦以172.0亿元出售的收益再次蝉联榜首;三棵树以则以80.35亿元出售的收益位列第二位,多乐士以56.46亿元出售的收益位居第三。对比来看,随着三棵树近年来的加快速度进行发展,与立邦的差距在逐步缩小,同时大幅超越了多乐士。目前,三大品牌处于市场领先地位。

  此外,嘉宝莉、亚士、巴德士、美涂士、东方雨虹、永记造漆、宣伟分别位居第4-10位。对比来看,嘉宝莉排名上升了1位,首次超越亚士位居第三位;亚士排名则下滑了1位至第5位。东方雨虹排名大幅度上升了5位,位列榜单第8位,首次跻身前十强。来自台湾的永记造漆首次跻身前十强,排名第9位。

  在榜单前10强中,外资品牌仅占据3席,国产品牌占据了7席。榜单前十强品牌出售的收益443.88亿元,较往年新增了104.89亿元,占榜单总出售的收益比例为82.55%,占全国建筑涂料市场占有率比例为34.41%,较往年提升了9点3个百分点。其中:外资品牌累计出售的收益239.06亿元,占榜单总收入比例为44.46%;本土品牌累计出售的收益204.82亿元,占榜单总收入比例为38.09%。

  从榜单来看,国产品牌占据了19席,累计出售的收益为274.52亿元,较往年新增了65.78亿元;占榜单收入比例为51.06%,较往年提升了零点49个百分点。外资品牌占据了6席,累计出售的收益为263.17亿元,较往年新增了59.17亿元;占榜单收入比例为48.94%,较往年下降了零点49个百分点。对比来看,中外品牌平均出售的收益有着非常大差异,平均每个国产品牌的出售的收益为14.45亿元,平均每个外资品牌的出售的收益为43.86亿元。

  根据统计,今年上榜品牌累计出售的收益为537.69亿元,较往年新增了124.95亿元,占全国建筑涂料市场占有率比例为41.68%,较往年提升了11点11个百分点。虽然市占率大幅度的提高,但我国建筑涂料市场仍比较分散。从市占率来看,前三强品牌立邦、三棵树、多乐士分别为13.33%、6.23%、4.38%,只有7个品牌市占率超过1%,另外的品牌市占率均不足1%。

  建筑涂料用于保护和美化建筑内部和外部表面,与下游市场相关度较高,主要是建筑、装饰装修行业,需求驱动均来自地产投资和二次装修。2022年上半年,在国内外多种因素及多重阻力影响下,特别是房地产市场下行,建筑涂料行业发展整体放缓,特别是工程建筑涂料市场需求下滑幅度比较大。

  今年以来,国际环境复杂严峻,国内疫情时有发生,各种不利影响叠加,经济发展极不寻常。国家统计局公布的统计多个方面数据显示,2022年上半年房地产行业下行,全国房地产开发投资68314亿元,同比下降5.4%;房屋新开工面积66423万平方米,下降34.4%;房屋竣工面积28636万平方米,下降21.5%;商品房销售面积68923万平方米,同比下降22.2%;商品房销售额66072亿元,下降28.9%。

  2022年上半年,受新冠疫情、国际局势、房地产行业下行、原材料价格居高不下等多方面的不利影响,建筑涂料行业也面临前所未有的挑战,建筑涂料行业告别过去快速地发展的时代,进入存量的激烈竞争时代。特别是受房地产行业下行和调控的影响,部分房地产企业资金流动性出现一些明显的异常问题,公开债务违约的房地产企业陆续增加,预期违约风险扩大,部分建筑涂料企业将会存在一定的风险。

  房地产市场经历“至暗时刻”,并波及到建筑涂料行业,倒逼涂料企业调整经营策略,比如选择跟央企、国企地产以及地方城司、优质非公有制企业等进行合作。进一步巩固与开拓优质房地产公司的战略合作,积极拓展及延展客户资源的深度与广度;加大基础设施建设、城市新兴基建及工矿仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度;围绕非房市场业务,夯实经销代理体系,布局地产存量市场,开拓市政基建以及非房大客户。

  与此同时,涂料企业加快了渠道结构的优化和调整,完善渠道布局、拓展渠道多元化,实现全渠道销售,规避市场风险,助力业绩增长。比如亚士推进业态结构优化,使渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小B与大B、城市与乡村、线上与线下、产品与服务的有机结合,打造高效立体化、平台化营销网络体系。还比如,三棵树加强与优质地产合作,逐步发力旧改、城市更新、公建、学校、医院及厂房等小B端应用场景。当前,建筑涂料行业的一个趋势就是去工程业务化,即最好能够降低房地产战采的比重,将发展资源更多地转移到零售终端的扩张。

  尽管房地产市场下行,但未来我国建筑涂料仍有潜在增长空间。我国先后出台城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策,这将成为建筑涂料市场需求新的增长点。此外,随着房地产增量市场带来的建筑涂料需求量开始上涨放缓,旧城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市场将会成为建筑装饰涂料增长的动力,而且未来将会逐步加强。

  华创证券研报称,远期空间看,按现有总房屋存量面积867亿方,重涂周期向欧美平均重涂周期5.3年靠拢,假设未来城镇住宅重涂周期缩短至5年、农村住宅和城镇非住宅缩短至6年、农村非住宅缩短至7年,对应年均建筑涂料需求量为2610万吨,叠加21-30年商品房销售对应的建筑涂料需求量中枢243万吨进入重涂周期,综合测算重涂市场远期年均建筑涂料需求约2853万吨。假设房地产行业进入只有存量更新的终极状态,预计存量商品房更新推动需求为8.8亿方,对应由存量商品房更新推动的新房市场年均涂料需求量为158万吨。远期角度来看,存量和增量市场合计建筑涂料需求约3011万吨,对应市场规模约1562亿元。

  中国是全球最大的建筑涂料生产国,但产业集中度较低,建筑涂料整体呈现“大市场,小企业”的竞争格局。国家乡村振兴战略以及党的十九届五中全会提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,同时城镇化进程放缓,行业集中度有望不断的提高。在精装修、装配式建筑新政的作用下,精装、整装、“互联网+”家装等渠道模式快速崛起,建筑涂料行业竞争进一步加剧。

  与发达国家相比,我国建筑涂料市场集中度非常低。竞争格局上,我国涂料公司数众多,竞争格局分散,根据上述多个方面数据显示,我国前十强建筑涂料品牌市场占有率仅为34.41%,而美国、日本、韩国、欧洲地区的成熟建筑涂料市场TOP10品牌市占率均超过80%甚至超过95%。对比来看,我国建筑涂料企业市占率仍有巨大提升空间。

  “绿色制造、低碳环保”依然是建筑涂料行业的长远方向。我国提出的碳达峰、碳中和战略目标,将对建筑涂料产业产生巨大影响,它将加快建筑涂料产业结构性调整,加快推进绿色建筑涂料产业的发展,在这个大目标下会加快建筑涂料行业的技术创新。综合看来,国内建筑涂料行业总体量大,行业集中度低,随着环保政策加码、制造成本上升、投资门槛升级等诸多因素影响,行业洗牌加速,建筑涂料行业有望进一步集中。(涂界)

  说明:1、上述品牌含家装木器漆、地坪涂料、辅料辅材等业务收入,不含保温材料(含保温装饰板)、施工服务等业务收入;2、榜单未将建筑防水涂料业务纳入统计范围;3、立邦纳入基辅材业务收入,剔除了家具漆、施工服务、保温材料业务收入;4、三棵树纳入了基辅材业务收入,剔除了施工服务收入;5、亚士剔除了保温材料(含保温装饰板)业务收入;6、东方雨虹、富思特剔除了施工服务业务收入;7、一些品牌的建筑涂料业务出售的收益为估算,如有差池,请以各企业的实际出售的收益数据为准;8、本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司证券交易市场的任何操作使用建议,榜单中数据仅供参考。

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