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透视涂丨拆解家装漆的“中场”战事家装漆都有哪些机会?

发表时间: 2023-12-28 来源:kb体育ios下载

  作为中国涂料行业最具代表性的一面旗帜,家装漆历史悠远长久,规模大,涉及面广,对品牌知名度和口碑的助力作用最明显。

  随着中国房地产“黄金十年”渐成过去式,城市房地产市场出现饱和与过剩,部分房地产企业的爆雷更是成为了压死工程漆企业的最后一根稻草,工程涂料前景黯淡。

  家装漆成为众多涂料企业最主要的甚至是惟一的突破口,更是众多工程涂料企业转型求生存的救命稻草。

  中国家具涂料也是一个明显的缩量市场,世界家具产能部分往外转移,定制家居的兴起,免漆板及其它替代材料的广泛使用,家具漆行业也面临着弱肉强食、剩者为王的血腥竞争。

  市场容量从前几年的300多亿到如今一百六七十亿几近腰斩,市场集中度大幅度的提高,竞争白热化之下的家具漆何去何从?觊觎家装漆成为必然。

  但家装漆的消费主体一直在更迭,消费结构与消费市场一直在变化,强者恒强、一家独大的竞争格局已非常明显。

  作为家装漆赛道基础薄弱的后来者,忐忑不安、进退维谷成为了诸多涂料企业的缩影。

  一年之季在于春。在这个播种的季节,有不少知名涂料企业咨询笔者对家装漆市场的看法,未来家装漆市场还有哪些机会?

  特斗胆进行一些分析,抛砖引玉,一家之言,一孔之见,仅供参考。如有不同意见,欢迎文末留言拍砖。

  但随着精装房的兴起,内墙漆向工程渠道转移了不少的市场占有率;随着成品家具的兴起,家装木器漆往家具漆转移,销量出现断崖式下滑,两头缩减,导致家装漆市场严重萎缩,目前的市场容量估计在400亿元左右。

  其中,内墙漆估计在200亿左右,艺术涂料约90亿,防水辅材约50亿,零售仿石约50亿,家装木器漆约10亿。

  在约400亿元的家装漆市场中,呈现出明显的两极分化现象,外资寡头企业一家独大,差不多是第2位至第10位的总和。几百万到几千万的家装漆企业汗牛充栋。

  算上艺术涂料在内,消费者有可能说得出来名字,业内人士能想得起来名字的家装漆品牌也就20来个的样子。

  大家容易想起来的也就立邦、多乐士、三棵树、德高、嘉宝莉、东方雨虹、科顺、华润、巴德士、紫荆花、菲玛、美涂士、晨阳等10来个家装漆品牌。

  再继续下挖,能算得上家装漆品牌的,还有统艺、德爱威、阿尔贝娜、佰丽联、都芳、芬琳、大师、佐敦、乐化、齐鲁、卡百利、蔻帝、亚士、久诺、经典、保俪莱、美恵、美俪嘉等不会超过20个。

  在400亿的家装漆市场中,立邦以约100亿的家装漆销量可能掌控了国内约1/4的市场份额。

  有资料显示,2022年立邦中国建筑民用涂料约193亿元,包括TUB与TUC两大板块。

  除去八九十亿的工程漆,推测立邦家装漆已突破100亿元,估计在110亿元左右。

  多乐士这几年表现虽然有点差强人意,但”烂船还有三斤钉“,“瘦死的骆驼比马大”,估计多乐士家装板块的体量仍在50亿元左右。

  近年来,三棵树加大了投入,壮大了零售业务规模,出售的收益规模从2012年的仅为2.76亿元迅速增长至2021年的21.703亿元。

  十年间三棵树零售业务增长了近7倍,年复合增长率高达26.45%。特别是近五年的年复合增长率则高达35.56%。

  年报显示,2022年上半年,三棵树家装墙面漆出售的收益为10.861亿元,同比增长41.86%。预计三棵树整体家装板块约为22亿元。

  据知情的人偷偷表示,去年嘉宝莉家装板块在13亿元左右,其中艺术涂料去年成功突破2亿元、同比增长35%,蝉联综合艺术涂料销量冠军。

  华润在家装板块也做得不错,它在很多省会城市还是很有一定的影响力的,华润的店面也随处可见。

  而美涂士、巴德士、紫荆花在家装板块的体量也大概在3~5亿元之间。兰舍硅藻大致在两三亿元的样子。

  还有进入零售较晚的亚士也不可以忽视,不排除它在这一两年发力,有赶超前方队伍的可能,毕竟亚士工程板块的体量在那里,稍微借力一下,销量或许就会噌噌噌地往上涨。

  都芳、芬琳、大师等外资品牌一直在家装领域做得还不错,主要走设计师渠道,家装板块的体量估计在三五亿元的样子。

  菲玛、卡百利、蔻帝等过亿的专业艺术涂料品牌,和统艺、保俩莱、美惠、美俪嘉等过亿的专业零售仿石涂料能跻身家装漆前30强,也就是最近这三四年的事,可喜可贺。

  整体来看,中国家装漆市场集中度不高,不知名的小品牌多如牛毛,真正做得好的家装漆品牌也就那几个,扳着手指头数都能数得过来。

  在“房住不炒”政策和疫情影响下,人们愿意投入更多费用在家居环境的升级及改造上,家装消费替代购买成为家庭主要大宗消费。

  如果说,在这场百亿级家装成长“接力赛”中,打赢前半场只是获得入场券。如今,行业洗牌下的后半场,则成为家装品牌突围破局发展的关键。

  现在家装花钱的那群人对家空间的理解逐渐从“实用的居住空间”转变为“生活理念的表达空间”,不仅要颜值高,更要彰显自己的个性。

  产品需求从单一的满足生活所需,向着更多附加价值发展,对品质、体验、设计、服务乃至更深层次的精神需求也有了更多期待,这都给了艺术涂料很大的发展空间。

  艺术涂料也不负众望,多年来成为中国涂料行业增速最快的细分板块之一,翻番在该领域不再是奇迹。

  据悉,去年立邦艺术涂料同比增长近400%,从几千万元到2亿元左右;嘉宝莉也成功突破2亿元;巴德士和美涂士两家综合艺术涂料企业也双双携手,成功破亿。

  从立邦这两年对魔术漆的重视程度和投入信心来看,立邦开始在这个赛道发力,必将加速中国艺术涂料从之前的小步快跑进入大步流星发展模式,谁能把握机会,谁就有破五奔十的机会。

  艺术涂料必然能成为中国家装企业的重要增长点之一。未来十年,艺术涂料必将占到整个家装版块的半壁江山甚至更多。

  但以目前全球和中国的经济发展形势来看,总的盘子增长不会特别快,想要扩大销量,找到新的增量点并不容易。

  这种情况下,未来家装漆的增量未必是绝对纯的增量,更多是吃掉其他竞争对手的市场占有率的一种增长模式。

  中国经济要想拉动,房地产是一个主要的动力,显然现在城市房地产拉动不了了,或者没那么大的推动力。

  中国要想推动经济的话,肯定会往农村建设靠拢。这和20年前城镇化建设是一个道理,以前把农村的人往城市赶,现在城市饱和了,就将人往农村赶。

  在城市买一套房子,需要100~200万,但是这个钱可以在老家修一个三层楼别墅,何乐而不为?

  这个时候对仿石涂料就是很大的机会,如果我们把仿石涂料也重视起来的话,仿石涂料未来也是一个很好的增量点。

  很多仿石涂料都成为“狂飙突进”的存在,就发力那么两三年就能做到大几千万,甚至三五个亿。

  去年受疫情等综合因素的影响,增长都不快。如果说恢复到前年或者是前几年的上涨的速度的线%是很正常的。

  有了艺术涂料以及仿石涂料这两个家装左膀右臂后,就相当拥有了两个很重要的全屋装修的引流点,以点带面。

  防水涂料加上墙固、地固、界面剂、腻子粉等装修配套辅料,占比很大,市场需求量甚超过了传统的墙面漆底漆和面漆。

  这种情况下,即便是不用艺术涂料,家居装修的成交单值已将呈几何倍数增加,从以前三两千块钱一套房,能做到现在的五六千甚至上七八千一套房。

  现在业主对房屋的品质要求慢慢的升高,毕竟人生难得买几次房,只要给他讲明全屋防水的理由和价值在哪里?业主全屋做防水的可能性非常大。

  再加上墙固、地固、防开裂、美缝剂、瓷砖胶等辅料的用量,业主家居装修的成交单值更加会成倍增长。

  综上,若业主选择用防水辅料做所有内外墙的基材,用仿石涂料涂装外墙,用艺术涂料装内墙,一家装修用个三五万元甚至十万八万涂料均不在话下。

  像三棵树、嘉宝莉等综合型涂料企业,都是既有仿石涂料,也有艺术涂料,还有防水及配套辅料,正好经销商一推,便可轻松包揽了整个房子的装修材料。

  他们要品牌有品牌,要产品有产品,要服务有服务,这也是这些规模综合涂料企业能够做大的根本原因之一。

  现在Z世代等年轻花钱的那群人很喜欢“懒人方式”,在装修上更青睐省心便捷,他们盼望将更多的时间花在更有意义的事情上面,享受拎包入住的一站式家装消费体验。

  所以,假如家装板块能做到20亿元,艺术涂料、零售仿石涂料、防水辅材、乳胶漆差不多能平分秋色,上下出入也就一两个亿的样子,这就是未来家装漆市场大概的占比情况。

  如果不重视艺术涂料和仿石涂料,不重视防水辅材,未来的家装漆市均肯定是没多少的机会和出路的,这就是未来市场的竟争格局。

  那些单一做艺术涂料、仿石涂料、防水、辅料的企业,未来要想跟综合公司竞争,难度会很大,只有走“专精特新”之路,在细分赛道做强、做专、做精,未来才会有自己生存的一席之地。

  如何把握好零售仿石漆、艺术涂料和防水辅料这三大增量点,如何加速发展,是家装企业面临的当务之急。

  作为零售渠道经销商来说,作者觉得目前最少5年左右,家装涂料可能都是一个很好的发展机会。

  有知情的人说,立邦,多乐士等越是大牌的品牌,价格越是透明,代理商的利润在7~10个点左右。

  三棵树、嘉宝莉、巴德士、美涂士、经典等品牌,代理利润在10~15个百分点。

  在立邦,多乐士等外资品牌的低端产品低价策略碾压之下,上述这些民族品牌和更多的中小微企业将面临着很大的生存压力。

  可以说,经过30来年的发展,中国家装漆的“中场”赛事已进入尾声,前期的循环赛即将结束,接下来将要进入的是淘汰赛的残酷竞争中。

  能不能成为剩者为王的那一部分,就看你的战略定位和品牌实力了。返回搜狐,查看更加多